【课程背景】

什么是财富管理和资产配置呢？财富管理和资产配置其实是一个硬币的两面。财富管理是从客户的需求角度，通过理财的方式，对客户的资产进行组合投资管理的一系列前中后的行为。资产配置则是通过各种金融产品和工具，比如：股票、债券、保险、地产、PE和基金等，把客户的私人财富分配到不同的资产上去，并在适合每个客户的风险承受能力、投资时限和资金需求的基础上，获得合理且最大化的回报。

好的财富管理就是做好资产配置，资产配置是财富管理非常重要的工具。财富管理新时代要相信配置的力量，给未来更好的答案。

【导师简介】

吴隆增

厦门大学管理学院企业管理系教授，博士生导师

上海财经大学商学院兼职教授

上海市劳动和社会保障学会人力资源专业委员会资深委员

中国人民大学企业创新与竞争力研究中心特约研究员

国家自然科学基金评审专家

教育部新世纪优秀人才支持计划以及上海市浦江人才入选者

多家企业和投资公司高级咨询顾问

【课程大纲】

第一章：各类资产收益概述

第二章：股票市场规律与价值投资原理

第三章：股票市场优质标的——寻找高ROE指数：大盘指数基金；医药和消费指数基金；指数基金和家族财富的传承

第四章：大周期背景下的股票指数投资策略

第五章：可转债投资策略

【上课信息】

时间：2024年10月19-20日

地点：湖南商会大厦西塔23F

课题：《资产配置与财富管理》